Мнение аналитиков. Оцениваем отчетность ММК за 9 месяцев 2023 по РСБУ - БКС Экспресс

Операционная прибыль ММК за 9 месяцев 2023 г. по РСБУ выросла на 53% г/г, до 99 млрд руб.

В то же время сталелитейщику удалось нарастить выручку на 6%, до 487 млрд руб. Отметим, что это неконсолидированные результаты, которые отражают бизнес лишь российского стального подразделения.

Вместе с тем исторически его доля в совокупной EBITDA компании превышала 90%.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Результаты совпали с нашими внутренними прогнозами и подтверждают сильную динамику компании.

Мы ожидаем, что консолидированная EBITDA ММК во II полугодии 2023 г. вырастет более чем на 20% по сравнению с I полугодием и составит 108 млрд руб. — в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке стали и восстановления динамики продаж.

Наша рекомендация по бумагам ММК — «Покупать».

БКС Мир инвестиций

Adblock test (Why?)

Мнение аналитиков. Оцениваем отчетность ММК за 9 месяцев 2023 по РСБУ - БКС Экспресс
Read More