Владелец «Красного & Белого» проведет IPO на Московской бирже - РБК

Mercury Retail Group, владеющая крупнейшими сетями алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль», готовит первичное размещение акций на Московской бирже. В ходе сделки компания может быть оценена в $20–25 млрд

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Третий по обороту российский ретейлер Mercury Retail Group (объединяет сети «Красное & Белое» и «Бристоль») проведет первичное размещение своих бумаг на Московской бирже, сообщила группа.

В рамках IPO компания предложит инвесторам глобальные депозитарные расписки, каждая из которых равна одной обыкновенной акции головной Mercury Retail Holding PLC. По данным двух источников РБК, знакомых с ходом подготовки размещения, акции будут продавать текущие акционеры группы. Объем предложения, а также сроки выхода на биржу группа не раскрывает.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что владельцы группы могут продать в ходе IPO 10–15% своих бумаг. Стоимость группы они оценивали в $20–25 млрд. Исходя из этой оценки, акционеры компании рассчитывают привлечь не менее $2 млрд. В этом случае объем сделки может быть сравним или даже выше крупнейшего на текущий момент первичного размещения среди компаний потребительского сектора: в ходе IPO ретейлер фиксированных цен Fix Price привлек около $2 млрд.

Организаторами размещения Mercury Retail Group назначены BofA Securities,
J. P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital. Как сообщил ретейлер, после завершения размещения предусмотрен опцион в объеме до 15% от общего количества расписок, продаваемых в рамках IPO.

Adblock test (Why?)

Владелец «Красного & Белого» проведет IPO на Московской бирже - РБК
Read More