Итоги торгов. Продавцы не сдаются, несмотря на мощный рост развивающихся рынков и нефти - БКС Экспресс

О главном

Индекс МосБиржи: 3888,87 п. (+0,15%)
Индекс РТС: 1660,90 п. (+0,66%)

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, мы резко снизились из-за умеренной просадки глобальных площадок. При этом нефть продолжила активно расти, быстро вернув нас к восходящей динамике. В то же время мировые фондовые индикаторы оставались под давлением, отскочив к нашему закрытию. Индекс РТС завершил сессию около дневной вершины в хорошем плюсе. Индекс МосБиржи показал более скромный результат из-за укрепления рубля.

Позитивные факторы
• Рост цен на нефть
• Рост мировых фондовых рынков
• Мягкая монетарная политика мировых ЦБ

Негативные факторы
• Риски распространения коронавируса

В деталях

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, мы быстро перешли к активному снижению, опустившись в минус из-за просадки глобальных площадок. В то же время нефть не прекращала подъем.

Мировые фондовые индикаторы поначалу продолжали развивать мощное восходящее движение предыдущей сессии, совершив рывок вверх перед стартом российских торгов, но затем перешли к умеренному снижению.

Импульс роста был вызван превысившими ожидания данными по ВВП Германии за II кв. Правда, многие не верят в продолжение ралли биржевых активов, воспринимая последнюю волну роста в качестве коррекции, что периодически вызывает ценовые просадки. Однако большинство инвесторов сохраняет оптимизм, надеясь на продление монетарных стимулов ФРС, или очень медленное сворачивание этих программ.

Хотя глобальные рынки акций продолжали сдавать позиции, мы быстро возобновили восходящую динамику благодаря поступательному росту нефтяных цен. В конце сессии индекс РТС приблизился к дневной вершине, реагируя на ускорение подъема нефти и отскок глобальных площадок. Индекс МосБиржи также усилил восходящую динамику, но отставал от своего «коллеги» из-за укрепления рубля.

В итоге индекс РТС прибавил 0,66%, завершив вторник около достигнутой в начале торгов вершины. Индекс МосБиржи закрылся в середине диапазона сессии в небольшом плюсе. Результат индекса РТС превзошел западные площадки, но оказался намного хуже развивающихся рынков: индекс MSCI EM на нашем закрытии прибавлял более 2,5%. Правда, с начала года мы сильно разошлись с этим фондовым индикатором, продемонстрировав более сильную динамику. Однако на фоне продолжающегося ралли нефти наш результат вновь выглядел слишком скромно.

Объем торгов увеличился (76,7 млрд руб.), но с учетом внутридневной динамики это, скорее, свидетельствует о том, что противостояние покупателей и продавцов обостряется. Причем последние действуют вопреки внешним рыночным драйверам, которые обычно являются ключевыми для роста рублевых активов.

Нефть не сбавляет высоких темпов роста

Сегодня нефтяные цены продолжили планомерно возвращать позиции, утраченные с начала августа. После открытия европейских торгов котировки усилили восходящую динамику. К нашему закрытию произошел умеренный откат, Brent прибавляла 2,7% немного выше уровня $70.

Несмотря на сообщение о продаже Минэнерго США нефти из стратегического резерва, нефтяные цены продолжают восстанавливаться. Этому способствует сохранение оптимистичных настроений на мировых рынках и слабость доллара, поддерживающая восходящую динамику сырьевого сектора.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных котировок способна еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,7 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 1,8 млн барр.

Европейские площадки остаются в аутсайдерах

В начале дня фьючерсы на индекс S&P 500 повышались, совершив рывок вверх перед стартом европейской сессии. Однако вскоре фондовые индикаторы перешли к активному снижению, но во второй половине российских торгов восстановились. К нашему закрытию индексы в США вновь просели, прибавляя 0,15–0,35%, S&P 500 и NASDAQ вторую сессию подряд обновили исторические вершины.

Европейские рынки акций завершили торги разнонаправленно. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 перешел к устойчивому снижению, но в конце сессии скорректировался, закрывшись в символическом минусе.

Корпоративный сектор

Лидерами роста среди бумаг, показавших значимые обороты, стали акции «Челябинского металлургического комбината» (ЧМК), взлетевшие на 24,4% вслед за обыкновенными акциями Мечела (+4,54%), в состав которого входит ЧМК. Привилегированные акции Мечела (+1,14%) во вторник также сумели закрыться в неплохом плюсе.

На фоне продолжающегося роста драгоценных металлов подорожало большинство производителей: Petropavlovsk (+5,65%), Селигдар (+0,6%), Полиметалл (+0,3%).

Быстрое восстановление бумаг высокотехнологического сектора Китая ускорило рост наших представителей IT-сегмента: HeadHunter (+4,5%), OZON (+4,3%), Яндекс (+1,02%).

Пользовались спросом многие представители сектора электроэнергетики: Россети ао (+3%), ОГК-2 (+2,58%), ФСК ЕЭС (+1,85%), Мосэнерго (+1,28%), РСетиЛЭ-п (+0,55%), МРСК ЦП (+0,44%), Энел Россия (+0,34%).

Повысились акции некоторых нефтегазовых компаний: Татнефть ао (+2,37%), Татнефть ап (+0,87%), Башнефть ап (+0,5%), Газпром (+0,1%).

Восходящую динамику показало большинство представителей металлургического сектора: Русал (+1,63%), ММК (+1,1%), Норникель (+0,8%), ВСМПО-АВИСМА (+0,44%).

На фоне новости о единоразовых выплатах отдельным категориям граждан подорожали многие ритейлеры: Магнит (+1,03%), X5 Group (+0,98%), ОРГ (+0,4%), Детский Мир (+0,36%), OKEY (+0,28%).

Пользовались спросом некоторые представители финансового сектора: БСП ао (+0,9%), TCS (+0,7%), QIWI (+0,28%).

Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись: ИСКЧ (+2,5%), Русагро (+2,18%), Сегежа (+2,12%), НМТП (+1,88%), Акрон (+1,06%), ПИК (+0,9%), Распадская (+0,83%), Globaltrans (+0,56%), ЛСР (+0,54%), МТС (+0,52%).

Аутсайдерами вторника среди относительно ликвидных акций стали бумаги ГК Самолет, потерявшие 2,4% на фоне новости о возможном увеличении уставного капитала компании путем выпуска дополнительных акций.

Под давлением находилось большинство представителей финансового сектора: Сбербанк (-1,64%), Сбербанк-п (-1,3%), ВТБ (-0,86%), Мосбиржа (-0,7%), МКБ (-0,64%).

Несмотря на рост нефти, уменьшилась капитализация некоторых нефтегазовых компаний: Новатэк (-0,92%), Газпром нефть (-0,38%), Сургутнефтегаз (-0,36%), Сургутнефтегаз-п (-0,3%).

Умеренные потери понесли некоторые представители сектора электроэнергетики: Интер РАО (-0,3%), Юнипро (-0,2%), ТГК-1 (-0,1%), РусГидро (-0,07%).

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Fix Price (-1,5%), Белуга (-1,2%), М.Видео (-1%), Полюс (отчет по МСФО за II кв.) -0,75%; НЛМК (-0,55%), Аэрофлот (-0,44%), Северсталь (-0,43%), Эталон (-0,37%), АЛРОСА (-0,34%), Совкомфлот (-0,28%).

БКС Мир инвестиций

Adblock test (Why?)

Итоги торгов. Продавцы не сдаются, несмотря на мощный рост развивающихся рынков и нефти - БКС Экспресс
Read More